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中国2017年天然气行业四大类及细分市场需求分析

   日期:2017-09-06     来源:中国产业发展研究网    浏览:1500    评论:0    
我国天然气消费主要可以分为四大类,其中工业燃料占比38.2%,城镇燃气消费量占比32.5%,发电用量占比14.7%,化工用气占比14.6%。随着环境保护意识的增强,我国着力推进清洁能源的使用,2017年政府工作报告中明确提出优化能源结构,清洁能源消费比重提高1.7个百分点,煤炭消费比重下降2个百分点,预计天然气消费量会进一步增长。
 
四大类需求齐增,城镇用气和发电用气增长明显
 
工业燃料用气主要包括两个方面,一是工业企业将天然气作为燃料使用气量,二是城市中锅炉、窑炉的使用气量;城镇燃气主要是指城市和乡镇居民用气量、商业用气量以及供暖等公共服务用气;发电用气主要用在热电联产、调峰电站和分布式能源项目中;化工用气主要是以天然气为原料的化工产业链的用气量,包括生产合成氨、甲醇、氢气、氢氟酸等。
 
工业燃料“煤改气”,能源结构优化。我国能源产业以煤为主,工业燃料中煤炭占比约70%,远高于欧美国家的15%。为了促进能源结构优化,必须对工业燃料进行调整,“煤改气”是重要的措施。在工业燃料领域天然气发展方向主要有两个方面:一是优化钢铁、陶瓷、玻璃、石化、有色等行业的燃料结构。二是改善城市中不同工业锅炉、窑炉的燃料结构。《天然气发展十三五规划》提出,以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点,推进重点城市“煤改气”工程,扩大城市高污染燃料禁燃区范围,大力推进天然气替代步伐,替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。《中国天然气发展报告(2016)》白皮书预计,到2020年天然气占工业燃料消费量比例由现在的10%提高到15%,2030年达到25%。2016年工业企业燃料用气量577亿立方米,预计2020年工业企业燃料用气需求将达到900亿立方米,年复合增速10%以上。
 
城镇化稳步推进,气化人口显著增加。2016年我国城镇化率达到57%,预计2020年达到60%,2030年达到70%。随着城镇化进程稳步推进,城镇天然气管道和用气人口显著增加,过去10年天然气管道长度复合增速17%,气化人口数量复合增速15%,城市天然气供应量复合增速17.5%。未来城镇增量用气将主要来自三个方面:一是进一步提升城镇居民气化水平,预计2020年达到50%以上,2030年达到65%以上;二是推进天然气供暖,在我国南方地区有序推进天然气供暖工程,提高公共服务水平;三是推进重点区域的气化,尤其是京津冀和东北地区,逐渐抛弃散煤供暖的方式,加快使用天然气作为供暖原料。2017年政府工作报告中提出,今年将全面实施散煤综合治理,推进北方地区冬季清洁取暖,完成以电代煤、以气代煤300万户以上。《天然气发展十三五规划》提出气化率要从2015年的43%提高到2020年57%,天然气气化人口预计达到4.7亿,用气量将从207亿立方米增加到360亿立方米,城镇燃料用气领域天然气消费量到2020年复合增速10%以上。
 
气电装机规模稳定增长,产业政策引导天然气发电行业加速发展。2016年,我国社会用电量达到5.92万亿千瓦时,同比增长6.7%,天然气装机6637万千瓦,占全国电力装机量3%,燃气发电量约为1658亿千瓦,占全国发电量的2.9%。2017年政府工作报告中提出,今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上,为清洁能源发展留下空间。由于燃气发电相比较于燃煤发电不具有经济性,以当前华东地区天然气工业价格3.72元/立方米,发热量5500大卡/千克动力煤价格600元/吨左右计算,气电的发电成本和上网电价分别约是煤电的2.5倍和2倍。未来天然气发电主要有三个发展方向:一是加快建设天然气调峰电站,二是大力发展天然气分布式能源项目,三是发展天然气热电联产,其中天然气分布式能源项目最受关注。根据中投顾问统计数据,截至2016年4月,中国已建成投产天然气分布式能源项目达到46个,主要分布在上海、北京、长沙、广州等大中型城市,总计装机容量达291万千瓦。过去几年由于气价上调,电力供需宽松,气电设备利用小时数连年下降,2016年以来,受气价下调影响,多个天然气分布式能源项目运行良好,政府出台相关分布式能源补贴政策,引导行业加速发展。天然气发展十三五规划提出,2020年天然气发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,占发电总装机比例超过5%。《中国天然气发展报告(2016)》白皮书提出,到2030年,天然气发电装机规模占总装机比例超过10%。《电力发展“十三五”规划》明确了天然气发电建设目标,计划于2020年实现气电装机占比超过5%,规模达110GW以上,其中热电联产15GW。中石油经济技术研究院预测,到2020年天然气发电用气量将从2015年的321亿立方米增加到605亿立方米,2025年达到948亿立方米,预计年复合增速13.5%。
 
我国天然气作为化工原料主要用于生产尿素、纯碱和甲醇。天然气在化工企业生产成本占比较高,其中氮肥占40-70%,纯碱占30%,甲醇占40%.由于国家对化工天然气价格调整,优惠补贴政策相继取消,天然气制尿素、纯碱和甲醇的成本抬高,失去竞争优势。以尿素行业为例,2016年由于尿素成本抬高,产品价格下降,行业盈利空间变窄,落后产能得以淘汰,行业供需关系有所缓解。尽管气头尿素成本较高,并不具有竞争优势,但在国家进行供给侧改革,严格限制尿素新增产能以及尿素面临国内刚需和出口需求的情况下,尿素价格回升,气头尿素开工率有所提高,化工用气也有望保持平稳。
 
天然气动力车船发展空间大
 
交通用气增速放缓,天然气汽车保有量稳定增加。2016年,交通运输行业天然气消费量达到267亿立方米,占全国天然气总消费量的13.3%。2015年天然气动力车达到500万辆,同比增长13.4%。由于经济放缓、油价下跌,天然气相对成品油经济优势不明显,增速有所放缓。在政策推动,经济回暖,油价上涨下,天然气汽车保有量有望进一步增长,预计到2020年天然气汽车用气量达到363亿立方米,年复合增速6%。
 
LNG加气站建设增速放缓,未来发展有望加快。根据卓创资讯统计数据,2016年我国LNG加气站2460座,同比增加195个,从区域分布来上看,华北及华东沿海地区最多;从省份来看,山东、河北、新疆最多,其中山东LNG加气站295座,占比12%,增速9.1%;河北LNG加气站240座,占比10%,增速6.3%,新疆LNG加气站198座,占比8%。天然气发展十三五规划中提到,截止到2015年底,我国建成压缩天然气/液化天然气(CNG/LNG)加气站6500座,到2020年要建成12000座,年复合增速13%,LNG加气站有望加快建设。
 
天然气动力车环保优势巨大,优先发展载货重卡。天然气动力车环保优势非常明显,使用天然气作为燃料的汽车相比于其他燃料,汽车尾气危害物质大幅减少,其中NO2,CO2含量分别降低98%和30%,PM2.5降低93%,声功率仅为燃油发动机的36%。《中国天然气发展白皮书》预计2020年实现气化车辆1000万辆,到2030年实现气化车辆1400万辆,重点推进公路网络完善、物流发达地区使用LNG重卡,在港口、物流园区、矿区、厂区等有限使用天然气汽车。
 
“油改气”叫停,未来发展新型燃气汽车。过去几年我国机动车常采用“油改气”方式,在原汽车增加天然气燃料系统,一次性费用在6-10万元之间。但是“油改气”使用的车辆燃气专用装臵缺少有效的质量保障及检测等原因,无法保证在用机动车“油改气”车辆的安全性能及合法使用,2014年质检总局发布《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见(征求意见稿)》,提出停止在用机动车“油改气”,加大对已改装车辆的监管力度,支持汽车生产企业开发生产新型燃气汽车。
 
油价回升,天然气作为燃料具备经济性。自2014年油价大跌以来,汽柴油价格大幅下降,经济性有所提升。随着未来油价回升,天然气作为清洁能源经济性会越来越明显,就2017年4月份而言,汽油、柴油、车用天然气价格分别为0.19、0.16、0.15元/百万英热单位,天然气作为替代能源具备经济性。
 
我国船舶“油改气”经验丰富,LNG动力船市场空间巨大。我国LNG动力船起步较晚,由于新建LNG动力船成本和技术要求较高,我国普遍以改造为主,使用LNG和柴油混合动力。2010年我国首艘LNG柴油混合动力船成功下水,至今完成改造的船舶接近200艘,积累了丰富的“油改气”经验。目前我国内河正常使用的LNG加注站只有3座,严重影响了内河LNG船的使用,预计未来我国将建设更多的水上加注站以满足需求。交通运输部在《推进水运行业应用液化天然气的指导意见》中提出,到2020年,内河运输船舶能源消耗中LNG的比例需达到10%以上。《中国天然气发展白皮书》预计2020年实现气化船舶6万艘,到2030年实现气化船舶8万艘,LNG动力船发展空间巨大。 
 

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