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35亿+53亿 大众拟强势入主江淮汽车及国轩高科!

   日期:2020-05-28     来源:起点锂电大数据    浏览:321    评论:0    
5月27日中午,来自财联社的消息显示,德国大众集团正就并购江淮汽车集团控股有限公司50%股份(江淮控股持有上市公司江淮汽车25.23%的股份)展开最后谈判,并购金额至少为35亿元,或将是中国电动汽车领域最大的并购交易。

(来源:公众号“起点锂电大数据”作者:陈熙)


消息人士透露,大众还将成为电池生产商国轩高科(002074.SZ)的最大股东,两笔交易最早可能在周五(5月29日)公布。

受此影响,二级市场上的江淮汽车(600418.SH)27日下午强势涨停,报收于7.62元,动态总市值144.3亿元。这已是江淮汽车近6个交易日以来的第5个涨停板。

春江水暖鸭先知。国轩高科方面,在5月20日公告“可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更”事项前的19日,其股价大涨8.11%,报收于27.18元,动态总市值307亿元。

大众与江淮

大众与江淮汽车的缘分起源于2017年成立的江淮大众,新公司由江淮汽车集团及大众各持股50%。江淮大众的目标虽然指向新能源汽车领域,但首款车型嘉悦A5依然是燃油车,并于2019年11月上市。

但大众的目标并不是燃油车。按大众的规划,到2025年,其每年将生产200万-300万辆电动汽车,占总销量的20%-25%,中国市场2025年的销量目标是150万辆。这刚好与中国市场的规划不谋而合,因为中国的目标是,2025年中国汽车年销量的25%将由新能源汽车构成。

此外,在新能源积分方面,2019年,江淮汽车已经积累了26万积分,入榜积分前十;大众则处于尾端,一汽大众更是以-145274分排名倒数第一。

这些都为大众入股江淮埋下了伏笔。

而大众收购江淮,在近期也屡有“暗示”。

5月22日,江淮汽车在发布《股票交易异常波动公告》中提到,“江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作,目前处于初期商议筹划阶段。”


5月27日,江淮汽车在《风险提示公告》中再次提及,“江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作。”


中国电动汽车领域最大的并购交易是否成真?最快将于本周五(5月29日)见分晓。起点锂电大数据将持续关注。

大众与国轩

大众将入主国轩的传闻由来已久,并且国轩高科是江淮新能源汽车的主要电池供应商。

2019年8月,有媒体报道称,大众汽车在考虑投资中国电动车技术供应商,以确保其在全球最大的汽车市场上保持核心地位。大众正在计划购买股权或与中国供应商组建合资企业,其主要目标可能是总部位于安徽的电池生产商——国轩高科。

今年1月,路透社再次报道称,大众集团计划通过折扣私募股权配售方式,收购国轩高科20%的股份,价值约5.6亿美元(约合人民币40.09亿元)。

今年4月20日,又有媒体报道称,大众汽车将通过定向增发不超过30%的股份及协议转让部分股权的方式,投资约7.4亿美元(约合人民币53亿元),成为国轩高科第一大股东,并将在未来三年内进一步成为其控股股东。

时至5月19日,国轩高科在大涨8.11%后停牌,随后就发布《关于筹划重大事项停牌公告》。该公告有两点值得注意,一是“前述事项可能导致公司第一大股东及实际控制权的变更,”这意味着国轩高科将易主;二是“本次交易对手方属于制造业,该事项仍然涉及有关部门的事前审批。”需要“事前审批”,意味着买家大有来头,入股者极有可能是海外巨头。


市场认为该“海外巨头”就是大众。

5月21日,国轩高科发布《关于控股股东部分股份解除质押的公告》,称其第一大股东珠海国轩部分股份已解除质押。市场认为此举是为大众入主国轩高科“铺路”。


大众入股国轩高科,将是这家德国车企首次获得中国电池制造商的直接所有权。2019年,国轩高科动力电池装机量排名第三,仅次于宁德时代和比亚迪。

总结:目前,大众汽车拒绝就这些交易置评;江淮汽车和国轩高科拒绝置评;安徽省国有资产监督管理委员会办公室也拒绝置评。

谈判进入了最后阶段,虽然理论上仍然存在变数,但以目前态势看,大众进入江淮控股和国轩高科股东序列,悬念已经不大。

因为,不置评即有极大可能成真。

 
 

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