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中美储能市场研究——回顾2019年,展望2024年

   日期:2020-01-15     来源:WoodMackenzie    浏览:580    评论:0    
2019年,美国与中国储能市场呈现出了截然不同的发展路线:美国第三季度新增储能部署容量创造历史上第三季度峰值,而中国新增储能部署容量显着下滑。造成差异的主要原因何在?电网侧与用户侧的储能项目进展如何?我们能从两大市场发展中总结出怎样的经验或教训?

根据Wood Mackenzie发布的研究内容,最近四个季度中,有三个季度的储能部署量已超过100MW(不含2019年四季度数据)。历经第二季度的储能部署容量低迷后,美国储能行业于第三季度迎来今年最强劲表现,新增部署100.7MW/264.6MWh储能容量。电网侧项目新增容量有所反弹,共计161MW。住宅储能市场持续发展势头,市场表现略优于第二季度,创下了季度住宅部署的新纪录。


电网侧储能容量增长将于中短期内显着加速,预计2020年新增825MW,2021年新增2,635MW。马萨诸塞州以58 MWh电网侧项目容量成为三季度最高。佛蒙特州和阿肯色州分别以24MWh容量并列第二。美国电网侧市场第三季度环比增长121%,并有望实现同比增长近10%。

住宅储能项目容量在第三季度增长了近40MW。在此期间,加利福尼亚、夏威夷和亚利桑那州是美国最大的住宅储能市场。


加利福尼亚州过去几个月的停电事件将促使住宅储能项目至2020年及以后发展的重要推动力,越来越多的客户开始探索光伏+储能作为后备电源的供电模式。Wood Mackenzie预计,2020年间新增住宅光伏系统的用户中,五分之一的新用户将同时配套安装储能系统。

基于用户侧和电网侧项目的良性发展,并且不断增加的待开发储备项目,预计2019年至2024年期间,美国储能市场将在新增容量(MW)上实现12倍增长。预测期内,电网侧市场也将实现23倍的增长,而住宅储能部署也将基于2019年发展持续增长。非住宅储能市场仍有很大不确定性,包括潜在的不利因素、商业模式和市场动荡。


根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的数据,截至2019年9月底,中国已投运电化学储能项目的累计装机规模为1267.8MW,占中国储能市场的4.0%。2019年三季度,中国新增投运电化学储能项目装机规模78.2MW,同比增长-59.6%,环比增长29.3%。


图:中国投运电化学储能项目的累计装机规模


图:中国投运电化学储能项目的累计装机规模预测

从地区分布上看,广东新增投运项目的装机占比最大,为41.6%;从技术分布式看,与全球市场一致,几乎全部应用了锂离子电池;从应用分布上看,辅助服务新增投运项目的装机占比最大,为53.7%,与去年同期和环比今年二季度,均增长了133.3%。 
 

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