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亿纬锂能、桑顿、鹏辉11月装机量排名上升背后解析

   日期:2018-12-12     来源:高工锂电    浏览:4021    评论:0    
12月8日,高工产业研究院(GGII)发布了最新的《动力电池字段数据库》统计显示,2018年11月我国新能源汽车生产约19.2万辆,同比增长33%;动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长28%。其中,装机总电量排名前十动力电池企业合计约6.95GWh,占整体的79%。


2018年11月动力电池装机总电量TOP10企业

不言而喻,作为动力电池龙头企业,宁德时代、比亚迪、孚能科技、比克电池、国轩高科、力神这几家企业作为每个单月装机电量TOP10榜单上的“常客”,top5地位相对牢固。

其中宁德时代、比亚迪、国轩高科稳居1-10月单月国内动力电池装机总量前三,排名top5-10之间的座位在激烈竞争中不断调整轮换,比如在9月份挤进前10的天津捷威和哈光宇、在10月份挤进前10的卡耐新能源,本月均未上榜。

高工锂电本文重点梳理11月装机总电量排名有所上升的第5名亿纬锂能、第8名桑顿新能源和第9名鹏辉能源。

一、亿纬锂能

亿纬锂能11月装机数量1710台、装机总电量238,472KWh排名第5,较10月的装机数量746台、124,543KWh装机总电量排名第8上升3名。

客户方面,从11月装机量榜单看,亿纬锂能配套的车企主要是陆地方舟、山西新能源汽车、南京金龙和东风汽车等,其中以配套陆地方舟1055的装机数量为主。

高工锂电了解到,亿纬锂能的产品包含方型磷酸铁锂、三元圆柱、三元软包和三元方型等四种技术方案,主打以不同技术路线的产品对应不同的目标市场的经营策略。

三元圆柱产线在今年已经成功由车用市场转到非车用市场,应用于电动工具、园林工具、电动自行车等市场。磷酸铁锂电池除了配套主机厂,还布局在电力储能和通信储能方面。方形三元电池的服务对象则是乘用车。

值得注意的是,今年以来,亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车市场,并且针对戴姆勒等选择软包电池技术路线的高端乘用车企客户,制定了软包三元电池的供货方案,目前公司已经向戴姆勒出样品。

产能方面,为满足不断扩大的市场需求,亿纬锂能加快了投扩产的进程。今年4月10日,亿纬锂能年产1.5Gwh三元软包动力电池在惠州工厂正式投产,6月2日,湖北荆门年产1.5Gwh方形三元动力电池项目投产。

目前,亿纬锂能共计拥有9Gwh动力电池产能,具体包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元3.5Gwh、方形三元1.5GWh、三元软包1.5GWh。

2018年下半年开始,亿纬锂能已陆续接受多家国际高端乘用车客户的审核验厂,戴姆勒示范效应逐步发酵。未来亿纬锂能的出货量及产能利用率有望持续提升,规模效应有望逐步体现。

二、桑顿新能源

桑顿新能源本月装机量为176,268KWh排名第八,10月以73,042KWh的装机量排名第10,上升两名。桑顿新能源在1-10月整体动力电池装机量排名以196,970KWh排名第19,10月首次跻身top10,本月继续保持上升势头,装机量大幅度增长。

客户方面,桑顿新能源主要配套的是东风小康、东南汽车、江南汽车、陕西汽车、吉利商用车等,与10月不同的是陕西汽车、吉利商用车代替了长安汽车。其中东风小康和东南汽车的装机数量大幅度提升,占总装机量的74.6%。

产品产能方面,桑顿的路线是:针对储能领域,提供磷酸铁锂电池;针对动力电池领域,产品规划是三元电池、全固态电池、锂硫电池。

随着今年7月桑顿新能源三期年产5GWh锂电池项目实现投产,260wh/kg三元软包电芯实现量产,公司已经具备年产9GWh的能力。2019年,桑顿计划推出300wh/kg、2020年350wh/kg的产品。此外,全固态电池、锂硫电池的研发也已经进入原型级研究。

正如桑德集团、桑顿新能源董事长文一波所言,目前谈行业格局已定还为时过早,公司正在为2020年以后的无补贴市场做准备。毫无疑问,接连跻身10月、11月top10的桑顿新能源,随着客户的导入、产能产线的放量,在此后的动力电池装机总量中排名占据自己的一席之地。

三、鹏辉能源

作为top10常客的鹏辉能源,从9月的第8,10月掉出前十,11月再次凭借4958台装机数量、167,470KWh装机电量位列第9,远远高于9月的97,381KWh。主要配套东风汽车、五菱汽车、兰州知豆、三环专用车、陕西通家和桂林客车,其中以东风汽车为主要客户。

产品方面,目前鹏辉能源产品动力类电芯涵盖三元与磷酸铁锂,产品类型包括圆柱、方形、软包,业务范围涉足移动电源、航模、新能源汽车、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统、原材料回收等多个领域。

鹏辉能源拥有全面多样的动力电池材料体系,能量密度也逐年提升。今年4月起,鹏辉能源动力用圆柱电池新增产能均为811,其中以2.8Ah为主,采用811搭配石墨负极方案,能量密度达220Wh/kg,目前主要给上汽通用五菱配套。此外,鹏辉能源也正在加紧推进使用811的3.0Ah的量产,以及811搭配硅碳3.3Ah的进展。

9月17日,鹏辉能源总投资58亿元的常州基地锂离子动力电池及系统项目开工,具体实施10Gwh锂离子动力电池和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。11月19日,鹏辉能源拟募资总额不超过8.9亿用于该项目(一期)等建设。鹏辉能源表示,公司将根据实际情况公司将加快常州项目的进度,争取明年早投产,满足明年订单增长的需求。
 

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